Personal Financial Planning System
Aardviser ist ein Produkt der BTO BetterTradeOff Pte Ltd, Singapur. In Deutschland, Östereich und der Schweiz wird Aardviser unterstützt von 3C, beides Produkte der SBI.
BTO BetterTradeOff Pte Ltd, Singapur und SBI haben für die DACH-Region eine strategische Partnerschaft abgeschlossen. Der Markteintritt und die Pflege der Kunden und des Produktes sind dabei die wichtigsten Ziele.
Aardviser ist ein herausragendes Produkt, welches neue Möglichkeiten der Lebensweg gestützten Kundenberatung bietet und darauf basierend in einer neue Qualität den Kunden ganzheitlich betreuen kann.
Aardviser eröffnet Verkaufspotentiale die bis anhin nur schwer erschliessbar gewesen waren.
Die wichtigsten Merkmalen von Aardviser sind ein schnelleres und bessereres Onboarding, ein dynamischer "Push"-KYC, ein intuitiver Lebensweg-Simulator, eine Produkt-GAP-Analyse und ein dynamischer Risikoindex für verfeinerte Risikoprofile, die individuell auf den Kunden abgestimmt werden können.
Technologie ist von grundlegender Bedeutung um individuelle Konfigurierbarkeit zu ermöglichen.
BTO uns SBI verfügen über starke und erfahrene Teams und wissen, wie Institutionen funktionieren und wie Systemintegrationen vorgenommen werden müssen.
Screenshots der Singapur-Version.
Die Schweizer-Version ist ab 1. Juni 2018 produktionsreif.
Intuitiver Lebensplanungs-Simulator
Produktlücken erkennen und Produkte empfehlen
Investitionsbedarf und Risikobereitschaft analysieren
Kundenseitige Anwendung - Einfach und attraktiv
Kundenseitige Anwendung - Einfach und attraktiv
Onboarding: Schnelles Profilieren des Kunden mit Fun-Faktor
Onboarding: Schnelles Profilieren des Kunden mit Fun-Faktor
Onboarding: Schnelles Profilieren des Kunden mit Fun-Faktor
Onboarding: Schnelles Profilieren des Kunden mit Fun-Faktor
